AMD英特尔博弈意义越来越小了？

王如晨/文

很多年没有关注过AMD与英特尔的博弈了。今日AMD北京峰会，颇有些整体反转迹象。

从DT到NB到服务器，从全新升级的架构到超越对手的制程技术（7纳米量产），从CPU到GPU到行业整体解决方案、生态体系，形式上，它展示了一个全面PK英特尔的完整的AMD形象。加上fabless商业模式的灵活性，2019年以来的AMD，确实风光无限。

而英特尔最近一个举动，似乎隐晦地做了回应：在宣布Kaby Lake-G停产后，它的Kaby Lake DT处理器也公布了退役时限。

要知道，2017年，Kaby Lake诞生时， Kaby Lake-G可是英特尔CPU与AMD GPU的结合。

外界很容易想到英特尔独立的GPU路线图，2020年它将发布全新Xe独显。此前，随着AMD的方案演进，英特尔还曾调整旗下产品的价格。

直接竞争肯定绕不过。但夸克观察到的三个迹象显示，英特尔动作并非全因AMD而生，与AMD的博弈，只是巨头整体战略升级的一个方面，甚至不是最紧迫的目标：

1、英特尔的CPU+GPU以及更多异构计算要素的新方案，开始全线覆盖NB、工作站以及企业级市场，“云+端”的信号尤其强烈；

2、全球营销策略正在调整，全面贯通2C与2B，打造一体化的服务体系；

3、正在依托设计、制造，基于数据智能，形成开放的基础设施与平台服务。

第一点也是英特尔近两年来持续强化的部分。尽管没吃到手机业多少蛋糕，但就技术路线而言，它仍是全球少数几家能提供云+端、端到端服务的巨头之一。

就AI时代的“计算”概念而言，英特尔仍是无法忽视的巨头。尽管英伟达们借助GPU以及AI平台大放异彩，尤其资本市场备受追捧，但就技术路线、方案的完整性而言，它并不能真正动摇英特尔的地位。

第二点需要补充一则关键信息。几天前，英特尔核心岗位发生人事变动：它成功挖角思科，后者全球高级副总裁兼CMO Karen Walker已确定加盟，将担任英特尔全球副总裁兼CMO。此前，这一岗位已空缺一年多。

Karen Walker曾服务思科11年。较早时，曾任职HP。她被视为兼具技术、商业、融2C与2B于一体的一流营销官，去年曾获全球最佳CMO称号。

这明显吻合着英特尔此刻的变革取向。2019年2月，以CFO身份兼CEO达7个月的罗伯特·斯旺，正式转任英特尔CEO。巨头迎来一个没有技术背景且非半导体业出身的职业经理人，这是一个新的时代。它似乎预示着，英特尔将会在更广的行业乃至整个社会维度展示自身。它的品牌形象、理念也面临升级。

几个月前，内部似乎也做了铺垫：英特尔解散了所谓Agency Inside，裁掉几十人，英特尔副总裁兼全球创意总监Teresa Herd离职，预示着创意、营销环节的革新动向。

在夸克眼中，此刻，Karen Walker的到来，比其他动作都更能说明巨头整体战略升级的方向。

要看到，这是一个变革周期，各行业都在经历数字化转型。一个公司的CMO角色远比过去更具看点。

他/她不仅需要一般意义上的营销能力，更需要宏观视野、理念革新、技术与技术整合背景、行业市场定义能力、方案与产品定义能力。

在此前一篇《数字时代的CXO们》的文章中，夸克君如此断言：未来一个周期的CMO角色，必须兼具CEO、CIO甚至CFO的视野与特质。

因为，与数字经济、数字转型匹配，这个角色涉及到一个公司整体资源的整合、流程再造、组织与协同。他/她必须站在更高维度审视整个公司的未来。

我们看到，2017年以来，全球许多公司的CMO岗位都发生了变化。部分技术背景的CMO甚至成了CEO。这是整个行业数字化风潮来临的信号。趋势变化对人的综合能力提出了更高的要求。

于英特尔来说，这变革动向，已持续很久，且经历过波折与震荡，并非因AMD而生。

在这个维度上，可以这么说，AMD北京峰会，形式上看似能整体冲击英特尔，实际上，两家公司已形成明显分野。就整体商业模式来说，AMD更像英特尔的一部分。

这种局面下，与其说是处理器双雄在竞争，毋宁说是一种抱团取暖。因为，面对整个数字经济风潮，它们面临着共同的挑战。而AMD的脚步，其实还落后不少。不要说NB想一下追上不容易，服务器领域更难，基于数据智能的行业基础设施布局，更弱一些。这一周期，它们之间的局部竞争，有利于保持x86阵营的活力。否则，这一路线会失去更多创新的动力。

当然，这并非是说英特尔多么出彩了。事实上，2019年，可能是它压力最重的周期了：

1、工艺制程仍有差距。

10纳米处理器的NB虽已出货，但仍落后对手一代。目前，若完整打通云端的话，还只能依靠14纳米。

2、全球云计算市场增长放缓，服务器处理器出货、数据中心业务面临挑战。

这个背后，同样与数字转型有关。纯粹角力服务器、销售导向明显的狭义云计算业务，面临技术整合，它必须融合更多AI要素，尤其是数据智能，建构起面向行业的开放平台，否则英特尔的战略升级将很难落地。

而目前，无论单一的5G要素、AI要素，还是5G+AI+物联网+云计算整个基础设施平台方案层面，英特尔都需要关键的定义。

3、整个商业模式仍需要明晰。

前几天，英特尔CEO罗伯特·斯旺拜访了中国台湾地区ICT群雄，这也是英特尔CEO7年来首次台湾行程。你知道，台湾地区在全球ICT供应链、系统设计、终端制造、工业互联网等层面颇有基础。如此，就能体会到巨头的一种紧迫性了。

在英特尔美国与台湾地区、大陆等区域市场之间，确实有着一种闭环的服务模式。只是，若结合英特尔自身的芯片设计与制造环节说，我们仍没有看到它超越半导体概念的系统化建构。

要知道，与英特尔博弈的企业，早已不只是AMD、英伟达、博通、高通、台积电、三星们，还有一眼无法觉察的华为、BAT们。后者看上去属于合作伙伴，但在一个数字化、智能化时代，它们都在构建端到端、云+端甚至“云管端”的服务体系。固然，它们不会在芯片维度完全取代英特尔方案，但会继续弱化它在整个价值链上的地位。这也是一种“去中心化”的动向。

夸克认为，此刻的英特尔，虽然挑战重重，尤其微观技术面临创新，但就真正服务的范畴、紧迫的任务来说，仍在于它如何更为合理的描述、定义自身在产业中的价值。

我们判断，除了上述几个方面，未来几年，英特尔制造业部分可能会发生较大变动，分布在北美、欧洲、亚洲等地的工厂，可能不仅生产处理器，还会依托工业互联网，强化代工服务，甚至不排除涉入准系统。因此，如果制造端无法形成与“云+端”服务匹配的机制，为英特尔渗透行业市场奠定后端基础，它的模式将始终带有割裂的特征，整个运营会缺乏效率。

最后想说，未来，AMD与英特尔之间的竞争，于整个行业来说，意义可能会越来越小。